Avanzando nella dimensione media, il pannello LCD ha inaugurato la battaglia finale? TCL Technology ha annunciato l'intenzione di investire 35 miliardi di yuan nella costruzione della nuova linea di produzione di dispositivi di visualizzazione a semiconduttore a ossido di ossido di 8.6a generazione (di seguito denominata"T9") a Guangzhou, che principalmente produce e vende display di medie dimensioni e ad alto valore aggiunto (compresi monitor, notebook e tablet), monitor per auto, monitor medicali, di controllo industriale, per l'aviazione e altri monitor professionali, pannelli di visualizzazione commerciali, ecc. Con il modello relativamente stabile di LCD TV, è iniziata una battaglia per il mercato delle medie dimensioni.
Spinto dall'ondata di prodotti IT di fascia alta
La nuova linea di produzione di TCL'è rivolta al mercato IT, che è una considerazione comune su entrambi i lati della domanda e dell'offerta.
Liao Qian, vicepresidente senior e segretario del consiglio di amministrazione di TCL Technology Group, ha dichiarato in un evento per le relazioni con gli investitori il 10 aprile che LCD rimarrà la tecnologia di visualizzazione mainstream in 5-7 anni. Dal lato della domanda, il mercato IT ha iniziato a cambiare dal 2019 al 2020, mostrando la tendenza dei prodotti IT mobili e le nuove tecnologie di visualizzazione stanno guidando la crescita della domanda. In termini di struttura, le categorie di fascia alta come i giochi e il design stanno crescendo rapidamente e vengono proposti nuovi requisiti tecnici per i prodotti di fascia medio-alta. Essendo il secondo segmento di mercato più grande, l'IT manterrà una crescita sostanzialmente costante nei prossimi cinque anni.
Secondo i dati di Sigmaintell, le spedizioni globali di monitor hanno raggiunto 140 milioni di unità nel 2020, con un aumento anno su anno del 9%; le spedizioni di computer notebook sono state di 215 milioni di unità, con un incremento del 27% su base annua. Si prevede che la domanda per le due principali applicazioni continuerà a mantenere una piccola crescita nel 2021. Oltre alla crescita della scala, anche gli aggiornamenti della struttura del prodotto sono particolarmente significativi. Tra questi, i monitor per e-sport e i laptop da gioco, in quanto principali segmenti di mercato a valore aggiunto, hanno registrato una crescita anno su anno rispettivamente del 72% e del 120% nel 2020.
Dal lato dell'offerta, Liao Qian ha affermato che il rapporto di eccesso di offerta dell'IT è maggiore di quello della TV. Questo perché la linea IT è molto dispersa, e la vecchia linea con più di 15 anni di pannelli informatici ne occupa ancora una parte considerevole. La proporzione della domanda di prodotti di fascia alta è aumentata. Poiché il corpo della vecchia linea non dispone della macchina di esposizione più recente, la sua capacità di produzione complessiva e la resa saranno notevolmente influenzate quando verrà prodotto il pannello IT di nuova tecnologia con le stesse specifiche. La competitività della vecchia linea diminuirà gradualmente, la concorrenza complessiva del mercato sarà decentralizzata e la capacità produttiva avanzata sarà più in linea con la domanda di nuove tecnologie.
Resta inteso che in questa nuova linea di produzione c'è anche una certa proporzione di prodotti a base di ossido, che vengono utilizzati principalmente per lo sviluppo di notebook di fascia alta e e-sport di gioco, nonché per il successivo display diretto Mini LED e OLED stampato. Secondo Liao Qian, la strategia competitiva di TCL Huaxing è iniziare con categorie di fascia alta, come aggiornamento elevato, alta risoluzione e basso consumo energetico.
L'ultimo pezzo del puzzle LCD
Sotto l'onda dei prodotti IT di fascia alta, quali sono i vantaggi e gli svantaggi competitivi dei diversi tipi di prodotti? Secondo Liao Qian, l'attuale notebook mainstream è la tecnologia IPS e ci saranno nuove innovazioni nel nuovo T9. In futuro, il mercato ultra-high-end avrà OLED e Mini LED e il mercato mainstream sarà dominato dagli LCD. In LCD, VA può essere piegato e ha un ampio angolo di visione, quindi ha un vantaggio negli e-sport. Pertanto, il mercato LCD sarà basato su IPS e integrato da VA. I prodotti della linea T3 di TCL Huaxing's sono tecnologia LTPS e T2 è la linea VA, che può essere utilizzata come display curvi. L'aggiunta di T9 in futuro migliorerà notevolmente la praticità della pianificazione del prodotto.
La linea Nanjing di 8,5 generazioni di CLP Panda acquisita da BOE lo scorso anno produce prodotti TV, IT e telefoni cellulari. Questa acquisizione aiuta BOE a rafforzare la sua posizione di mercato IPS nel mercato dei display. Se la capacità di produzione di ossido di CEC Panda può essere utilizzata efficacemente e combinata con le proprie capacità tecniche, consoliderà ulteriormente la competitività della linea di prodotti di gioco di BOE e aumenterà la sua capacità di fornitura, rendendola così un importante segmento di mercato nel gioco. Getta una buona base per la crescita. BOE è al primo posto nel mercato globale dei pannelli per notebook, con una quota di mercato del 28%, e ha una forte competitività. La linea di computer notebook di CEC Panda basata su IPS+Oxide ha un forte vantaggio in termini di rapporto prezzo/prestazioni nella linea di prodotti di gioco. Dopo l'acquisizione, si riflette principalmente nel rafforzamento della competitività differenziata in questo segmento di mercato.
Resta inteso che, rispetto alla linea di bassa generazione, TCL Huaxing T9 acquista le ultime macchine per l'esposizione e le apparecchiature di back-end e ha un vantaggio competitivo nella produzione di nuove tecnologie e nella produzione di 14,5 pollici e altre dimensioni importanti. Dopo la produzione di massa, contribuirà con una maggiore capacità di produzione di LCD di grandi dimensioni a TCL Huaxing e promuoverà l'attuazione della sua strategia di diversificazione del business dei pannelli. Sigmantell prevede che entro il 2025 l'area di produzione di pannelli di grandi dimensioni di TCL Huaxing raggiungerà oltre 63 milioni di metri quadrati, con un aumento di circa il 45% rispetto al 2021. Ancora più importante, la sua nuova capacità si concentrerà sulle applicazioni IT per sopperire alle attuali carenze di TCL Huaxing.
He Maofei, ricercatore presso Guoyuan Securities Co., Ltd., ha affermato che il progetto T9, come ultimo pezzo del puzzle per TCL Huaxing nel campo degli LCD, rimodellerà il panorama competitivo del mercato IT degli LCD di piccole e medie dimensioni e contribuire a promuovere la crescita continua del business e della redditività.
Migliora la competitività a grandezza naturale
Il tasso di crescita dal lato dell'offerta dell'intero settore LCD ha subito un brusco rallentamento e la struttura della domanda e dell'offerta rimane stabile."L'opzione di espansione futura è ancora più vantaggiosa per i produttori di testine, perché l'investimento sui nuovi LCD è già stato molto rigoroso. Una parte considerevole della linea T9 è anche per la futura stampa di OLED e Mini LED, non LCD puro. Inoltre, poiché l'ammortamento dei principali produttori ha iniziato a scadere, il panorama complessivo della concorrenza IT è cambiato." ha detto Liao Qian.
He Maofei ha sottolineato che rispetto al mercato dei pannelli TV in cui il modello di concorrenza è stabile, il mercato dei pannelli IT di piccole e medie dimensioni è meno concentrato e la quota di mercato dei produttori in Cina, Taiwan e Corea del Sud è relativamente uniforme. Attualmente sono 55 le linee di produzione a-Si/IGZO in grado di realizzare prodotti IT nel mondo, caratterizzate da tempi di operatività lunghi e linee prevalentemente di bassa generazione: quasi il 40% delle linee di produzione è in funzione da oltre 15 anni e le linee di produzione al di sotto della 6a generazione hanno raggiunto 28, pari a più della metà, si stima che entro il 2025 la capacità produttiva globale di a-Si/IGZO di piccole e medie dimensioni sarà ridotta di circa il 25%. La linea di produzione TCL Huaxing T9 avrà una capacità produttiva di 180K/mese, di cui la capacità produttiva per i prodotti IT raggiungerà circa il 15% dell'attuale mercato globale. Dopo la produzione e la spedizione di massa, si prevede che rappresenterà una minaccia per la vecchia capacità produttiva dei produttori esteri e aumenterà il mercato Il settore LCD ha una posizione industriale dalla TV di grandi dimensioni al mercato dei pannelli IT di piccole e medie dimensioni.
Dal punto di vista del settore, i produttori di testine per pannelli LCD hanno completato fusioni e acquisizioni di integrazione. BOE ha completato l'acquisizione delle linee di produzione LCD di Nanjing 8.5 e Chengdu 8.6 di CLP Panda. L'azienda ha migliorato la sua tecnologia e il layout del prodotto e il suo vantaggio competitivo nel settore è stato ulteriormente rafforzato. L'acquisizione da parte di TCL Technology del 60% delle azioni di Suzhou Samsung Electronics LCD Technology Co., Ltd. e del 100% delle azioni di Suzhou Samsung Display Co., Ltd. è stata completata e inizierà a contribuire con entrate e benefici alla società da il secondo trimestre del 2021.
Con il ritiro dell'integrazione interna del Giappone e della Corea del Sud +, la concorrenza nel settore è gradualmente ordinata. Secondo i dati di Qunzhi Consulting, nel 2020, il numero di spedizioni globali di pannelli TV LCD è stato di 266 milioni di unità, con una diminuzione del 6% su base annua e l'area di spedizione ha raggiunto 163 milioni di metri quadrati, con un aumento del 2,1% all'anno -anno. In uno stato di fluttuazioni della domanda e di continuo aumento della capacità produttiva, dallo scorso anno i produttori di pannelli hanno fatto degli adeguamenti molto risoluti: invece di utilizzare semplicemente formati più grandi per risolvere il problema della redditività e digerire la capacità produttiva, vanno in TV e riducono il allocazione della capacità di produzione televisiva. Trova l'equilibrio tra TV e capacità IT.
Qunzhi Consulting ritiene che con l'aumento della concentrazione dei produttori, si prevede che l'ordine di mercato dei pannelli diventi più razionale e sano e che le fluttuazioni dei prezzi dei pannelli si appiattiscano.
